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朱雀投资年内35只产品34只亏损 半数基金亏损超10%

文章来源:未知 编辑:admin 发布日期:2018-07-21 07:54

  中国经济网北京7月19日讯 (记者 李荣 康博) 巴菲特说过:“当大潮退去,才知道谁在裸泳”,而面对今年A股行情的剧烈波动,“裸泳者”中也不乏规模百亿的私募基金大佬。

  朱雀投资在私募基金领域也称得上是明星私募了,2011年时曾被评为五星私募基金公司。这家全名为上海朱雀投资发展中心(有限合伙)的公司成立于2007年7月,注册资本1000万元,后续经过一些列的增资和股权转让,目前朱雀投资的注册资本近1.09亿元,控股股东为李华轮,持股比例达48.57%,亦为公司的实际控制人。

  李华轮拥有20余年证券从业经验及多年投资团队管理经验,先后任职于陕西省政府体改委、工商银行陕西信托投资公司、西部证券股份有限公司等。曾几何时,由其管理的产品也曾夺得过私募年度业绩前十的好成绩,然而从今年内的业绩表现来看,在披露基金经理的产品中有八成亏损的产品都来自于李华轮领导的“三人组”。

  根据Wind数据显示,在朱雀投资旗下公布业绩的35只产品中,年内亏损的产品数量达到了34只,其中18只产品亏损幅度超过10%,占比达51%。

  中融信托-朱雀12期证券投资集合资金信托计划(简称:朱雀12期)是成立于2009年的一只私募基金,其历史收益率高达128.49%。回顾该基金此前的年度业绩,在有记录的2013年里,该基金实现了18.67%的增长,而当年沪深主板市场全年亏损,创业板与中小板表现强劲。 2015年时,该基金的收益率更是创出60.91%的好成绩,而这一年成长股行情再次力压沪深主板市场。

  到2016年时,在各主要指数全线下跌之际,该基金也亏损了9.40%,不过从幅度看要远远小于创业板与中小板的跌幅,也小于主板市场的下跌幅度,这似乎也揭示了朱雀投资偏爱具有成长性二线蓝筹股的投资风格。

  然而在今年A股市场剧烈震荡,多数板块大幅下跌的影响下,该基金截止7月6日却以16.07%的跌幅位居公司旗下所有产品跌幅首位。如果从年内的月度数据来分析,该基金在2月、4月、6月均为亏损,且6月份跌幅最大,达到了10.56%,从月份和亏损幅度来看与沪深主板市场指数更加吻合。

  另据中国经济网记者统计,在朱雀投资年内34只亏损的基金中,有23只产品披露了基金经理,其中的19只都是由洪露、李华轮、何之渊这三人管理。

  朱雀17期在截止今年4月20日时,其业绩亏损幅度为9.58%,但截至7月13日,业绩亏损幅度为13.87%,不到3个月的时间亏损幅度增加了4.29%。但在6月份4.75%的跌幅却远远小于朱雀12期。

  另外还有朱雀精选,截止到今年4月20日时,其业绩跌幅仅为3.44%,到了7月13日,其年内跌幅就达到了15.08%,该基金在今年内的2、4、5、6月份中均为亏损。而朱雀5期和朱雀精选则更加同步,截止4月20日时,年内跌幅为3.34%,到7月6日扩大到14.86%,亏损月份同样为2、4、5、6,幅度上也与朱雀精选相近,可两只基金的成立时间却相差了5年。

  虽然外界并不清楚朱雀投资重仓了哪些股票,但从今年内跌幅靠前的几只产品的业绩对比来看,朱雀投资应该是以二线蓝筹股为重,成长股次之,其选股差异似乎较大,交叉持股现象并不明显。

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